這個(gè)疑問來自本號(hào)6月27日發(fā)的一篇文章魏少軍：外國供應(yīng)商曾問我，如果中國不買芯片了，他們?cè)趺崔k，從中美貿(mào)易戰(zhàn)到華為芯片禁運(yùn)，對(duì)美國芯片的依賴讓中國企業(yè)和國人有了切膚之痛。半導(dǎo)體是“點(diǎn)石成金”的行業(yè)，我們從這900億說起。

為了說明中美之間基本的芯片貿(mào)易現(xiàn)狀，我們畫了一張圖。

圖：中美芯片貿(mào)易圖景

中國自美進(jìn)口的半導(dǎo)體主要為美國企業(yè)生產(chǎn)的半導(dǎo)體在華組裝（及測(cè)試封裝）后返銷美國，最終主要的增加值60%仍來自美國，其余來自歐、日、韓、臺(tái)，而中國主要承擔(dān)的組裝測(cè)試封裝階段的增加值只有10%。

于是有兩個(gè)基本結(jié)論：

1、美國對(duì)自華進(jìn)口半導(dǎo)體征稅，實(shí)際上是對(duì)美國本土半導(dǎo)體制造企業(yè)以及日、韓、臺(tái)半導(dǎo)體制造企業(yè)征稅；

2、這部分稅收成本最終由全球消費(fèi)者承擔(dān)。

為什么，請(qǐng)繼續(xù)往下看。

1、本土制造和美國制造

美國海關(guān)是政府部門，而SIA是美國半導(dǎo)體企業(yè)間組織，所以造成統(tǒng)計(jì)口徑的差異。

美國海關(guān)只統(tǒng)計(jì)本土制造的芯片出口到中國的這部分產(chǎn)值，而兩個(gè)大頭并未統(tǒng)計(jì)進(jìn)來：包括美國IDM企業(yè)在海外的制造廠（比如英特爾大連廠），也不包括大量Fabless企業(yè)海外代工再銷售到中國大陸的芯片（比如蘋果通過臺(tái)積電代工的芯片），所以100億美元只能說明美國本土芯片制造比例并不高，并不代表所有出口到中國的芯片只有這么多。

圖：SIA部分會(huì)員企業(yè)

而SIA通過會(huì)員企業(yè)拿到的數(shù)據(jù)更為精準(zhǔn)，比如僅TI 2018年就有70億美元芯片銷往中國，占到全年?duì)I收的44%，這樣1000億美元才說得通。而美國企業(yè)全年制造的產(chǎn)值高達(dá)2300億美元，近一半被中國客戶買走。

謎底揭開，雙方數(shù)據(jù)都沒有錯(cuò)，主不過是“本土制造”和“美國制造”的差別，多出的900億美元基本可以算作在海外制造的美國芯片出口到中國的部分。

而這900億美國芯片是全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的縮影。

19世紀(jì)中期英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家有一段經(jīng)典描述：“在澳大利亞和新西蘭放牧著我們的羊群：阿根廷和北美的西部大草原放牧著我們的牛群；黃金則從南美和澳大利亞流到倫敦……”彰顯的是鼎盛時(shí)期大英帝國廣泛的殖民地，200年后我們才明白這是全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工的雛形。

對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)鏈的分工，SIA此前發(fā)布的一份報(bào)告有過清晰的描述：硅材料在日本被切割成硅片，美國、韓國和臺(tái)灣制造商負(fù)責(zé)將它變成晶圓，隨后在東南亞完成封裝測(cè)試，最后由新加坡等地的企業(yè)出口到中國，芯片集成到產(chǎn)品中成為風(fēng)靡全球的產(chǎn)品。

今天半導(dǎo)體領(lǐng)域的美國是否有類似大英帝國的氣勢(shì)呢？

下面這張圖照顧頸椎不良人士，橫屏食用最佳。

圖：跨越國界的芯片產(chǎn)業(yè)鏈（SIA）

2、芯片去哪兒？

總體來看，同其他國家的進(jìn)口芯片一樣，美國出口中國的這1000億美元芯片有三個(gè)去向，通過這個(gè)問題我們能發(fā)現(xiàn)一些現(xiàn)象。

圖：中國芯片進(jìn)口與消耗（B代表十億美元）

第一部分，被中國在本土消耗掉。由于中國是全世界最大的消費(fèi)電子、工業(yè)和汽車市場(chǎng)，2018年本土的電子制造商共消耗了1540億美元的芯片（即自用部分），最終成為服務(wù)中國消費(fèi)者的電子電器和制造設(shè)備。僅這一項(xiàng)占到全球33%，是全球其他國家的總和。

所以，我們是“世界的芯片市場(chǎng)”，最終中國消費(fèi)者可能承擔(dān)稅收的一半。

第二部分，被中國制造企業(yè)裝機(jī)出口。作為世界工廠，大部分的零部件在中國集中，經(jīng)過OEM等各類工廠成為整機(jī)設(shè)備，再次出口到全球，2018年中國裝在整機(jī)上用于出口的進(jìn)口芯片有1580億美元，讓全世界人民享受到高品質(zhì)的電子產(chǎn)品。這一項(xiàng)占全球34%，依然是其他國家之和，和第一項(xiàng)一起總量達(dá)3120億美元之巨。

所以，我們又是“世界的電子工廠”，包括美國在內(nèi)的全球消費(fèi)者承擔(dān)另一半稅收。

第三部分，被轉(zhuǎn)手貿(mào)易和成為庫存。芯片越過中國海關(guān)之后，一條神奇的供應(yīng)鏈就此誕生了。在大佬們忽視的深圳華強(qiáng)北，中國人實(shí)際上控制著相當(dāng)比例的芯片供應(yīng)。這就是廣大元器件分銷商的功勞了，深圳數(shù)以十萬計(jì)的外貿(mào)企業(yè)和現(xiàn)貨商成為能夠服務(wù)任何市場(chǎng)和客戶的供應(yīng)商，這部分交易額和庫存難以統(tǒng)計(jì)，包含在上述兩部分之中，而且數(shù)量必定驚人。

所以，我們還是“世界的芯片倉庫和蓄水池”，關(guān)鍵時(shí)刻“螞蟻雄兵”也許能起到神奇的作用。

3、中國到底算老幾？

在芯片行業(yè)有一個(gè)無形的“鐘擺”，離開制造談供應(yīng)鏈“擺不過今天”，離開供應(yīng)鏈談市場(chǎng)“擺不過明天”，包括小米、華為在內(nèi)很多中國企業(yè)都吃過虧。根源在于，芯片產(chǎn)業(yè)鏈最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力是上游設(shè)計(jì)制造能力，與互聯(lián)網(wǎng)模式依靠“創(chuàng)造需求”、“跑馬圈地”贏得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大相徑庭。

不能否認(rèn)，中國市場(chǎng)孕育了大量的應(yīng)用創(chuàng)新，但是通過這900億我們還是應(yīng)該有清醒的認(rèn)識(shí)，先看張圖。

圖：中美半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值（B代表十億美元）

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）魏少軍教授的表述，2018年中國大陸半導(dǎo)體制造產(chǎn)值370億美元，約占全球8%，而美國約為50%，這個(gè)數(shù)字歷史上只有日本在80年代達(dá)到過，意味著占領(lǐng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈頂端。同時(shí)也說明，至少在現(xiàn)階段，任何國家想建立一個(gè)“去美國化”的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)遣滑F(xiàn)實(shí)的。

剩余這42%中的大多數(shù)依次被韓國、日本、中國臺(tái)灣和歐洲瓜分，如果按地區(qū)之間的市場(chǎng)份額來算，中國有可能排在第五到第六的位置，不及英特爾一家，這同我們前面幾個(gè)第一形成了強(qiáng)烈的反差。

而這900億，仍然遠(yuǎn)高于我們本土的370億產(chǎn)值。

圖：中國大陸芯片代工企業(yè) TOP10

很多人認(rèn)為我們的企業(yè)已經(jīng)在很多領(lǐng)域取得了TOP的位置，包括我們也喜歡引用各種排名數(shù)據(jù)，但結(jié)果往往陷入“偏聽則暗”式的誤解。

例如在制造上，中芯國際是全球第四大晶圓代工企業(yè)，但是年產(chǎn)值在中國也只能排在第三，不及三星和英特爾在中國的合資工廠。國人看慣了各種排名，但是脫離絕對(duì)數(shù)據(jù)談排名顯然不能說明問題。美國和韓國不但將芯片賣到了中國每個(gè)角落，而且早已將工廠開到了門口，是否能給我們一些啟示呢？End

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