說這是一次意料之中的解禁基于以下三個(gè)原因。

從這次日韓大戰(zhàn)的源頭上來看，日本國內(nèi)對(duì)于韓國政府處理慰安婦問題、強(qiáng)征半島民工問題的不滿是導(dǎo)火線。作為歷史遺留問題，非常容易引發(fā)嚴(yán)重的信任危機(jī)，對(duì)于中日韓都是如此。而國際貿(mào)易是以信任為基礎(chǔ)的，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣世耕弘成在7月2日的記者會(huì)上的表述非常直白。

“我們與韓國的信任關(guān)系已經(jīng)讓出口管理繼續(xù)保有信任變得困難...我們需要嚴(yán)格地運(yùn)用制度，這才是完全之策。關(guān)于本次出口貿(mào)易管理令的修改，目前有40666件意見提交了上來，其中95%表示對(duì)修改的贊成，反對(duì)的占了1%。”

圖：握拳和握手只是時(shí)機(jī)問題

所以，日本的基本策略是借此表達(dá)不滿并試圖逼迫韓國政府讓步，對(duì)內(nèi)迎合民間訴求，選擇了對(duì)日本而言最具性價(jià)比的方式——半導(dǎo)體材料管制來達(dá)到目標(biāo)。但政治永遠(yuǎn)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)利益，日本很清楚“斷供”不是長(zhǎng)久之計(jì)。因此將韓國移出出口白名單之舉看似聲勢(shì)浩大，實(shí)則只是增加了出口審查流程和時(shí)間周期，留了足夠的談判余地，并非實(shí)質(zhì)上的“禁運(yùn)”。

就像上圖這兩只手，握拳到握手只是時(shí)機(jī)問題。


第二，看長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)利益

韓國作為僅次于美國的半導(dǎo)體大國控制了相當(dāng)?shù)陌雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)全球22%份額。假設(shè)戰(zhàn)火擴(kuò)大，日韓完全自絕于對(duì)方供應(yīng)鏈，屆時(shí)損失的不光是日本化學(xué)材料企業(yè)的訂單，一旦1.5個(gè)月以后存儲(chǔ)器和OLED面板庫存耗盡，價(jià)格暴漲，包括日本企業(yè)在內(nèi)，全球下游電子制造業(yè)都會(huì)損失慘重。

8月5日，韓國政府宣布，計(jì)劃在未來七年內(nèi)投資7.8萬億韓元（約合64.2億美元），用于研發(fā)本地材料、零部件和設(shè)備，以減少對(duì)日本進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。

實(shí)際上，一旦韓國在供應(yīng)鏈體系決心去日本化，對(duì)日韓都是雙輸?shù)慕Y(jié)果。一方面，三星、SK 海力士和 LG 等韓國企業(yè)要將大量資源投入材料領(lǐng)域，難度大且短時(shí)間難以突破，一定程度上在國際市場(chǎng)會(huì)喪失一部分競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，半導(dǎo)體材料作為日本產(chǎn)業(yè)鏈的大本營(yíng)，如果因?yàn)檫@次交鋒被排擠出韓國市場(chǎng)既是巨大的損失，也可能培養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，大可不必過于耿直。

這就好比驟雨初歇的華為禁運(yùn)，雙方走下談判桌后生意還要繼續(xù)做，而真正較真的反而成了最大輸家，比如代工廠偉創(chuàng)力，請(qǐng)看我們今天的第二條推文。

不論從韓國依賴度、材料自身重要性，還是從韓國總理談及的三星和臺(tái)積電搶占7nm EUV工藝首發(fā)的技術(shù)節(jié)點(diǎn)，都能夠說明EUV光刻膠在日韓談判桌上必然是非常重要的籌碼，對(duì)韓國而言，先達(dá)到解禁一部分供應(yīng)的談判結(jié)果優(yōu)先級(jí)非常高。

End

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