導(dǎo)讀：蘋果重返全球市值第一，手機(jī)格局變化前夜，2020年對于供應(yīng)鏈前景如何？

論點1：5G并沒有那么重要

首先，即便概念被各方炒得火熱，一個不容忽視的現(xiàn)象是，2020年5G只會出現(xiàn)在全球為數(shù)不多的地區(qū)，且進(jìn)度各不相同。

西歐地區(qū)：作為最重要的發(fā)達(dá)國家市場，5G部署速度較慢，2020年的大部分時間廠商的4G時間窗口仍未關(guān)閉。這對于傳統(tǒng)優(yōu)勢的蘋果而言至關(guān)重要，因為基帶問題，蘋果的下一代5G旗艦機(jī)基本會落在三季度甚至更晚發(fā)布。與此同時，華為SoC上的優(yōu)勢可能被系統(tǒng)服務(wù)問題進(jìn)一步抵消，份額壓力很大。

至少對華為海外市場來說，5G在2020年并沒有那么重要。

中國市場：據(jù)行業(yè)人士估計，2020年全國總出貨量預(yù)計在3.8億臺，其中保守估計5G手機(jī)最終落在1.5億至2億臺區(qū)間，占40%-50%左右，成為全球5G滲透率最高的單一市場，但全年銷售量同比并不會出現(xiàn)大幅增長，同時全球出貨量仍將繼續(xù)下滑。

因此，5G對于明年的全球手機(jī)市場可能并不是“興奮劑”。

論點2：國產(chǎn)廠商最難的一年

廠商方面，對比2019年，國內(nèi)市場華為獨居第一陣營的局面不會改變，甚至基于輿論優(yōu)勢和5G SoC下放、降價的時間窗口，華為+榮耀系列有望在總份額上取得更大突破，關(guān)鍵在于能否在年中快速將價格做到2000元甚至1500元以下。同時，發(fā)達(dá)國家市場的壓力將迫使華為將發(fā)力點放在國內(nèi)和印度、拉美等新興市場。

OV和小米緊隨其后，雖然預(yù)期份額被壓縮，但2020年保住基本盤應(yīng)無問題，國際市場要和三星、蘋果和華為競爭仍然將非常慘烈。其中小米有兩個明顯的問題：一是庫存居高不下，二是印度市場4G滲透率發(fā)展緩慢。 

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論點3：越來越接地氣的蘋果

有人說，整個2019年，蘋果就做了一件事——補(bǔ)齊短板。

從這個角度看，蘋果最大的競爭對手從來都不是三星華為們，而是自身。即便5G、全面屏繼續(xù)缺席，但光是補(bǔ)上價格、電池和影像上的短板就足以讓庫克繼續(xù)笑傲江湖。

圖：蘋果市值再破萬億美元

經(jīng)過多日連續(xù)上漲，截至發(fā)稿前，蘋果總市值突破1.07萬億美元，重返全球第一。在4G和5G長期并行的全球市場，基帶對蘋果來說并不是太大的事，強(qiáng)大的生態(tài)、務(wù)實的營銷策略和穩(wěn)健的現(xiàn)金流，2020年蘋果仍然是蘋果。

One More Thing...

圖：2016年春發(fā)布的第一代 iPhone SE

據(jù)郭明錤報告稱，蘋果最快于2020年一季度推出iPhone SE2，定價 399美元起，約合人民幣2800元。搭載4.7 英寸屏幕和蘋果A13芯片，旨在加快老用戶換機(jī)。2020年，沒有5G反而讓蘋果越來越接地氣。

論點4：高通失寵，MTK得利

5G元年，最尷尬莫過于5G NSA/SA雙模SoC進(jìn)展緩慢的高通了。不但落后于華為、三星，甚至有被老對手聯(lián)發(fā)科逆襲的可能性。

圖：2019年全球手機(jī)SoC一覽

根據(jù)爆料，11月份即將發(fā)布的Vivo X30將確定采用三星的Exynos 980，即便其AP+BP是8nm+10nm的工藝，也是除華為990外唯一可選的5G SoC。同時，MTK兩款主打中端和高端的SoC預(yù)計在2020年6月前實現(xiàn)量產(chǎn)，如果順利那么對除華為外的國產(chǎn)手機(jī)陣營將是利好。

也就是說，2020年6月份以后上市的一批OV和小米手機(jī)要么繼續(xù)外掛X55，要么選擇拋棄高通轉(zhuǎn)投MTK SoC，而高通新SoC量產(chǎn)仍然遙遙無期，份額可能被MTK吃掉一部分。

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論點5：國產(chǎn)供應(yīng)鏈全面崛起？

10月份發(fā)布的Mate 30系列號稱沒有一顆美國芯片，根據(jù)拆解，部分還是用到了美光和博通的芯片。

但最關(guān)鍵還要數(shù)射頻領(lǐng)域，要替換掉Skyworks/Avago的同時還不能在性能上翻車，發(fā)布前著實讓芯片界同行捏了一把汗。

圖：Mate 30系列供應(yīng)商一覽

拆解發(fā)現(xiàn)，因為射頻前端使用 Murata+海思自研PA 替換掉 Skyworks，性能上的不足直接導(dǎo)致Mate 30的天線數(shù)量達(dá)到了21根（其中14根用于5G），幾乎是友商3倍還多。即便射頻天線市場不大，但仍然給了信維通信等廠商不小的機(jī)會。

同樣在CIS攝像頭領(lǐng)域，韋爾股份收購的豪威科技成為8M芯片獨家供應(yīng)商（同時是16M的二供），40M和16M供應(yīng)商均為索尼。鏡片和模組方面，大立光、舜宇光學(xué)、歐菲光3家在高端光學(xué)供應(yīng)鏈位置已經(jīng)建立優(yōu)勢。

圖：Mate 30光學(xué)模組

其他如屏下指紋、快充、TOF乃至屏幕（Mate 30主供應(yīng)商為三星和LG）上，預(yù)期國內(nèi)供應(yīng)商都有不俗的技術(shù)實力和市場表現(xiàn)。近期，匯頂科技、韋爾股份、三安光電市值飆漲，中國廠商第一次走到了全球玩家俱樂部的門口。

參見：對話魏少軍&趙偉國：我們離半導(dǎo)體強(qiáng)國還有多遠(yuǎn)？

總體來看，華為目前通過東亞國家基本上建立起自成體系的供應(yīng)鏈，同時，2020年將繼續(xù)推進(jìn)去美國化。如果說技術(shù)競爭刺激了OV、小米們進(jìn)軍芯片，那么貿(mào)易戰(zhàn)徹底點燃了這把“芯火”，在可以預(yù)見的未來，海康、大華等終端大廠也將卷入到這場“供應(yīng)鏈獨立戰(zhàn)爭”中來。

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