導讀：繼中美關稅互加關稅后，美國商務部將6家中國企業(yè)列入進入清單，其中4家元器件貿(mào)易商被懷疑將美國芯片出口至伊朗，后者用于大規(guī)模殺傷性武器和軍事計劃，“芯片戰(zhàn)爭”一觸即發(fā)？

1、產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭

圖：對中國依賴程度最高的美國芯片企業(yè)

貿(mào)易永遠是雙方你情我愿的結(jié)果，芯片貿(mào)易雖然整體處于賣方市場但也無法例外。我們列舉出的這張圖是早前美國咨詢機構(gòu)Gatner 公布的一組數(shù)據(jù)，加入2018年各芯片巨頭的年報數(shù)據(jù)后更為直觀。TOP10企業(yè)中預計中國市場貢獻芯片營收總計達1307億美元，約占到2018年集成電路進口總額3000億美元的一半。

整體上美國芯片對中國市場的依賴程度要遠高過中國本土廠商，這是由美國在主要芯片上的地位所致，類似CPU、GPU這種需要超強研發(fā)能力和生態(tài)的芯片市場往往沒有更多選擇，而中國市場已經(jīng)成為消耗全球30%芯片的吞“芯”巨獸。

圖：芯片產(chǎn)業(yè)鏈中美實力對比

所以我們設想極端情況，萬一芯片禁運打響，來自上述企業(yè)原產(chǎn)美國的芯片將受到影響，在短期內(nèi)無法找到替代中國的市場情況下，至少是一部分會成為令制造商著急上火的庫存。

相對地，我們的“中國芯”由于發(fā)展程度較低、大部分立足本土市場，從這個角度看芯片禁運給中國企業(yè)帶來的后果反而是代價更??？

但是從產(chǎn)業(yè)鏈來看，這一結(jié)論站不住腳。芯片從材料、設計、制造到進入產(chǎn)品要經(jīng)過漫長的環(huán)節(jié)和上下游數(shù)十家廠商的配合，這些環(huán)節(jié)對于中美而言缺一不可，但我們在產(chǎn)業(yè)鏈完整性上占不到便宜。歷史教訓告訴我們，一旦禁運發(fā)生，主芯片或制造環(huán)節(jié)中的關鍵一環(huán)被掐斷意味著企業(yè)全線業(yè)務停擺的后果。

所以，“芯片戰(zhàn)爭”一定是以一損俱損告終，川普的美國優(yōu)先策略會因為巨大的芯片庫存而破產(chǎn)，中國的大量芯片企業(yè)會陷入“缺芯”危機進入業(yè)務停擺。我們認為，這是圍繞芯片的禁運和制裁始終沒有擴大的最直接原因。

2、芯片的未來戰(zhàn)爭

人類社會的進程始終由稀缺而核心的資源來推動，20世紀是能源的時代，也可以說國際社會秩序由石油美元來主導。進入信息時代以后，芯片的戰(zhàn)略地位不遜于石油，但比石油更加復雜。

1、地緣與戰(zhàn)略儲備

眾所周知，作為一種基于地理的化石能源，圍繞石油的爭奪往往與地緣政治密不可分，過去大國的能源安全往往通過控制產(chǎn)油國、建立戰(zhàn)略儲備和采用軍事力量保護戰(zhàn)時供應來實現(xiàn)，但是芯片具有普通商品顯著的流通屬性，在沒有下游需求支撐的前提下大量儲備沒有意義，并且關鍵技術和用途的芯片本身受到出口國的管制。

2、制造與消耗

原油的開采和提煉已經(jīng)有近百年歷史，上規(guī)模的產(chǎn)油國基本能夠獨立完成和控制從原材料到產(chǎn)品的流程，終端市場的產(chǎn)品供應也幾乎無差別，可以有多個來源或供應商。但芯片是典型的全球合作的產(chǎn)物，在原材料提純、專用制造設備、高端芯片設計、先進工藝制造和封測中的每一個環(huán)節(jié)幾乎都存在壟斷技術，且分布在不同的國家和地區(qū)。

一個環(huán)節(jié)的缺失會導致整條產(chǎn)業(yè)鏈空轉(zhuǎn)，一顆主芯片的缺席則意味著整個產(chǎn)品價值為零。他們互相依存又彼此分離，最終市場決定整條產(chǎn)業(yè)鏈的興衰。

所以，我們認為，圍繞芯片的未來戰(zhàn)爭會非常特殊。第一，很難通過熱戰(zhàn)的方式來實現(xiàn)對芯片的控制，因為一個國家很難將所有產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)和重要芯片同時收入囊中，所以資源的爭奪會更加文明，類似于通過資本、知識產(chǎn)權、貿(mào)易戰(zhàn)等方式來實現(xiàn)；第二，國家和企業(yè)同時起到關鍵作用，因為一方通過政策和資源投入直接決定產(chǎn)業(yè)興衰，一方通過技術和市場決定該國在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的地位；第三，知識產(chǎn)權將成為市場競爭的導火索與砝碼。

所以，這就很好地解釋了中美圍繞芯片的出牌套路，出手野蠻但又有所忌憚，“嘴上不要身體卻很誠實”，氣質(zhì)完全不像動不動航母示威的世界警察了。

3、弱點與擔心

1、企業(yè)

上述談到，芯片資源的爭奪中國家與企業(yè)扮演同等重要的作用，我們已經(jīng)有強有力的國家意志作發(fā)展自主芯片、國產(chǎn)替代和政策資金投入的后盾，但是我們處于弱勢地位的企業(yè)是薄弱一環(huán)，必須提防美國政府發(fā)起的“降維打擊”，這種蓄謀已久、不需要證據(jù)且精準的打擊方式能達到“突然死亡”的效果。

2、知識產(chǎn)權

盡管我們國家已經(jīng)將知識產(chǎn)權保護作為戰(zhàn)略來貫徹，但是我們本質(zhì)上還是傳統(tǒng)的制造大國，芯片技術和專利的積累薄弱、困難重重，將來在文明戰(zhàn)場必然是受攻擊最頻繁的領域，以中小企業(yè)為主的中國芯陣營一旦大面積陷入“買不到、做不出”的困境，自主能力會大受影響。

3、人才教育

本土人才缺乏造成的內(nèi)部挖角成風已經(jīng)給企業(yè)成本帶來了較大的壓力，此前CSIA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，大陸電子工程師在技術水平不及臺灣工程師的情況下平均薪酬已經(jīng)超越了后者。此外，作為戰(zhàn)略行業(yè)，基礎教育培養(yǎng)基數(shù)不足、水平也不高，在國際人才流動越發(fā)困難的情況下人力資源尤其是高段人才的缺乏會使我們經(jīng)歷一段困難時期。

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